093 6547777
0936547777
095 6547777
0956547777
097 6547777
0976547777

Страхование в лицах: кто на чем зарабатывает

Эпидемия Covid-19 ударила по мировой системе здравоохранения. Госдотации попросили в Италии, Испании, США и ряде других стран, в том числе и в Украине. И это при том, что в Европе и США давно существует система обязательного медицинского страхования, когда человек или его работодатель регулярно отчисляет деньги на случай болезни человека.

О необходимости введения обязательного медицинского страхования в Украине говорят уже 20 лет. За это время представлено множество концепций и законопроектов ОМС. Все они сводились к созданию квазигосударственного фонда, который бы аккумулировал и распределял взносы населения. Допускать к этому процессу страховые компании, которые профессионально занимаются страхованием, не хочет никто. Дескать, рынок недокапитализирован и погряз в схемах.

Между тем страховщики исправно работают из года в год — только за прошлый год страховщики выплатили 3 млрд грн по договорам добровольного медицинского страхования. Но несмотря на это страховой рынок остается разрозненным — наряду с классическими страховщиками тут орудуют схемные зомби-компании. Попробуем разобраться who is who.
Национальная комиссия по регулированию рынка финансовых услуг отрапортовала: прошлый год оказался весьма успешным для страховщиков — компании собрали 53 млрд грн премий (+7,4% к прошлому году) и выплатили 14,3 млрд грн выплат (+11,5%). Львиную долю сборов — 13,8 млрд грн non-life компаниям принесло автострахование (ОСАГО, Каско, «Зеленая карта»). Почти на треть увеличились сборы по личным видам страхования (медицинскому страхованию, страхованию медзатрат и страхованию от несчастного случая) — 7,4 млрд. грн. Но, как и год назад в числе лидеров рынка снова оказались никому неизвестные страховые компании.

Сколько в Украине страховых компаний и чем на самом деле они занимаются

К концу 2019 года лицензии на страхование были у 233 компаний, из них 23 компании специализировались на страховании жизни, остальные работали в сегменте «non-life» или рискового страхования (автострахование, страхование имущества, ответственности и т. д.).

За прошедший год регулятор лишил лицензии 48 страховщиков, а за последние 2 года — 61 компанию. Но за исключением нескольких публичных банкротств уход компаний остался незамеченным. У этих компаний не было ни клиентов, ни сотрудников, ни страховых событий. Такие компании создавались с целью ухода от налогообложения в сомнительных сделках.

Но исключив одни компании, им на смену пришли другие — по итогам 2019 года в сегменте non-life осталось 14 компаний, которые не привлекли ни гривны премий и 39 компаний, которые не осуществили ни гривны выплат. И это при том, что еще 20 компаний вообще не подали свою отчетность регулятору.

Ситуация, когда страховщик получает многомилионные суммы премий, но не осуществляет выплаты — это не просто везение. Страховая статистика одинакова для всех компаний — в среднем страховщик выплачивает 30% от привлеченных денег, а у крупных компаний — часто больше 50%. А вот когда выплат нет совсем — это свидетельствует о том, что компания занимается не страхованием, а уходом от налогообложения. И таких на рынке, минимум, пятая часть.

На самом деле рынок «делают» максимум 50 страховых компаний. По итогам прошлого года на топ-30 СК пришлось 75% страховых премий и 70% страховых выплат. Такая ситуация наблюдалась и в прошлом году — на долю топ-30 СК приходилось 73% страховых премий и 78% страховых выплат. С одной стороны это свидетельство консолидации рынка.
С другой стороны, состав топ-30 СК в сравнении с прошлым годом изменился на треть. Появились компании, которые упоминались в коррупционных скандалах во время Януковича, например СК «Кремень». В то же время в лидеры рынка с миллиардными сборами попали компании, ведущие непубличную деятельность — «АКС Кепитал», «Гранд-Полис», «Стар-Полис», «Бифест».

Три компании из этого списка не имеют даже полноценного сайта — доступна лишь таблица из реестра раскрытия информации об эмитенте. Очевидно, что компании не работают на открытом рынке и не заинтересованы в привлечении новых клиентов физлиц, а имеют другую бизнес-модель. К слову, СК «Бифест», «Гранд-Полис», «Ника», «Поинт» и «Кредо» в прошлом году не выплатили клиентам ни единой гривны.

ТОП-30 СК по сумме премий 2019 года, млн грн

Название СК

Сумма подписанных премий

Сумма чистых выплат

АРКС (ранее АХА-страхование»)

2299,4

961,2

УНИКА

2152,1

852,9

СГ «ТАС»

1815,1

726,9

Проксима

1762

19,8

Арсенал Страхование

1717,8

414,2

ПЗУ Украина

1709,1

308,2

Украинская страховая группа

1588,6

479,8

Инго Украина

1527,5

565,7

Кремень

1498,1

6,273

АКС Кепитал

1466

83

Страховые гарантии

1294,1

2,574

Гранд-Полис

1120,6

0

Стар-Полис

1097,9

187

ВУСО

1021,5

294,6

Альфа Страхование

984,1

299,1

Аска

953,8

179,9

Универсальная

949,6

244,5

Оранта

913,8

303,4

Княжа Виенна Иншуранс Групп

875,3

199,1

Аско-Медсервис

815,9

38,6

Кредо

802,9

0

Финекс

797,4

349,7

Провидна

758,4

482,5

Страховой Дом

737,9

193,7

УПСК

731

210,3

Альянс

621

47,4

Киевская Русь

528

1,38

Доверие и Гарантия

526,8

23,7

Бифест

519,1

0

Первая

513,8

136,4

 

ТОП-30 СК по сумме премий 2018 года, млн грн

Название СК

Сумма подписанных премий

Сумма чистых выплат

АРКС (ранее АХА-страхование»)

1726,4

882

УНИКА

1446,4

714,2

Бифест

1135

31,5

Личная защита

978,2

44,4

СГ «ТАС»

967,3

545,4

Инго Украина

882,2

472,4

Инновационные страховые технологии

877

316,6

Украинская страховая группа

798,2

410,4

Арсенал Страхование

792,7

358

Ника

791,7

0

Альфа Страхование

763,5

218,8

Провидна

761,3

496,9

ПЗУ Украина

732,8

292,2

Оранта

671,9

249,1

Универсальная

546,9

194,7

Кредо

521,1

0

Дар

516

156,6

Фарлонг

473,3

6,2

УПСК

458,7

141,9

Княжа Виенна Иншуранс Групп

416,1

184,2

Финекс

398,8

125,1

ВУСО

388,1

197,4

Глобус

370,4

77,5

Перша

347,3

134,3

АСКА

332,8

137

ИНГОССТРАХ

299,7

43,5

Краина

289,1

166,8

Экспресс Страхование

251,6

129

Нефтегазстрах

222,2

87,2

Ю.Эс.Ай

212,7

178,6

Но более показательны для клиента данные о страховых выплатах компании. Ведь важно не то, сколько средств получил страховщик, но то, сколько он выплатил клиентам, потому что ради этого заключается договор страхования. И лишь 18 страховщиков, которые привлекли больше всего денег от клиентов оказались лидерами по выплатам. Ниже список 30 компаний, больше всего заплативших клиентам в 2019 году.

ТОП-30 самых щедрых страховых компаний в 2019 году, млн грн

Название СК

Сумма чистых выплат

1

АРКС (ранее AXA-страхование»)

961,2

2

УНИКА

852,9

3

СГ «ТАС»

726,9

4

Инго Украина

565,7

5

Провидна

482,5

6

Украинская страховая группа

479,8

7

Арсенал Страхование

414,2

8

Финекс

349,7

9

ПЗУ Украина

308,2

10

Оранта

303,4

11

Альфа Страхование

299,1

12

ВУСО

294,6

13

Инновационные страховые технологии

262,2

14

Универсальная

244,5

15

Краина

211,9

16

УПСК

210,3

17

Княжа Виенна Иншуранс Групп

199,1

18

Страховой Дом

193,7

19

Ю.Эс.Ай

182,8

20

АСКА

179,9

21

Нефтегазстрах

170,9

22

Первая

136,4

23

Экспресс Страхование

130,1

24

Колоннейд Украина

124,4

25

ПРОСТО-страхование

116,1

26

Евроинс Украина

111,6

27

Европейское туристическое страхование

105,9

28

Европейский страховой альянс

95,8

29

Брокбизнес

90,8

30

Эталон

86,3

Страховщики не заинтересованы в прибыли

Любопытно проанализировать и финансовые результаты работы страховщиков. Казалось бы, каждый руководитель заинтересован в развитии бизнеса и росте его прибыльности. Но это если не учитывать налоги. В сегменте non-life страхования действует смешанная система налогообложения: страховщики платят государству 3% от полученных премий и дополнительно 18% налога на прибыль. Потому показывать прибыль государству заинтересованы не все. Как правило «в белую» работают дочки иностранных страховщиков или компании публично участвующие в тендерах с крупными заказчиками. Им обвинения в уклонении от уплаты налогов ни к чему.

А вот схемщикам эта система пришлась по душе. Ведь можно оформить страховой договор с неизвестной страховой компанией, заплатить с этих денег 3% налога государству, а затем выводить средства в виде инвестиций в нужные активы.

Эту особенность украинского страхования наглядно демонстрирует таблица ТОП-10 самых прибыльных и самых убыточных страховщиков. И как раз схемные компании оказались наиболее убыточными.

ТОП-10 самых прибыльных СК

Название СК

Прибыль, млн грн

1

Ингосстрах

226,9

2

СГ «ТАС»

108,2

3

ПЗУ Украина

107,2

4

АРКС (ранее АХА-страхование»)

93,4

5

УНИКА

88,9

6

Кредо

57,1

7

Европейское туристическое страхование

47,8

8

Инго Украина

40,3

9

ВУСО

37,7

10

Альянс Украина

35,9


ТОП-10 наиболее убыточных СК

Название СК

Убыток, млн грн

1

Кремень

-98,8

2

Поинт

-63,3

3

УПСК

-58,4

4

АСК Кепитал

-43,8

5

Аска

-33,5

6

Брокбизнес

-22,2

7

Спич

-22,1

8

Провидна

-21,8

9

Универсальный полис

-21,6

10

Украинская страховая компания

-16,4

Также Нацкомфинуслуг опубликовала данные о затратах на заработную плату страховщиков. Конечно, чем больше компания, тем больше у нее сотрудников и тем выше зарплаты. Но это если платить честно, а не в конвертах. Мы выбрали компании, которые в 2019 году привлекли более 1 млрд грн. и сравнили их затраты на зарплату сотрудникам. Оказалось, компании с иностранными инвестициями платят сотрудникам 7−10% от суммы привлеченных премий, отечественные — чуть меньше. Но есть и компании, которые платят сотрудникам тысячные процента. Вывод — или сотрудников там на самом деле нет и компания схемная или платит зарплату «в конверте».

Соотношение привлеченных страховых премий к зарплатам сотрудников в 2019 году, млн грн

Название СК

Сумма премий

Затраты на зарплату

Соотношение, %

АРКС (ранее AXA-страхование»)

2299,4

228,4

9,936

УНИКА

2152,1

205,6

9,554

СГ «ТАС»

1815,1

92,5

5,099

Проксима

1762

79

0,004

Арсенал Страхование

1717,8

27,5

1,602

ПЗУ Украина

1709,1

156,2

9,143

Украинская страховая группа

1588,6

137,6

8,665

Инго Украина

1527,5

112,9

7,394

Кремень

1498,1

4,1

0,276

АКС Кепитал

1466

0,066

0,005

Страховые гарантии

1294,1

0,207

0,016

Гранд-Полис

1120,6

0,101

0,009

Стар-Полис

1097,9

332

0,03

ВУСО

1021,5

25,986

2,544

Чтобы окончательно разобраться с тем, кто есть кто на страховом рынке, давайте посмотрим на список страховщиков, которые платят больше всего налогов в бюджет страны. Как видно, практически все эти страховые компании являются лидерами как по сбору премий, так и по сумме выплат, что свидетельствует о надежности и прозрачности работы страховых компаний.

ТОП-20 по уплате налогов в 2019 году, млн грн

Название СК

Налог на прибыль

АРКС (ранее АХА-страхование»)

93

ПЗУ Украина

71,6

Ингосстрах

58,5

СГ «ТАС»

58,3

Украинская страховая группа

53,4

Инго Украина

50,2

АКС Кепитал

43,8

УНИКА

42,2

Арсенал страхование

38

Кредо

37

ВУСО

37

Альфа Страхование 

28,7

Оранта

28,6

Универсальная

27,4

АСКА

27,3

Княжа Виенна Иншуранс Групп

24,4

Провидна

22,7

Европейское туристическое страхование

21,6

Альянс

20,1

Аско-Медсервис

20,1

Репутация страхового рынка остается предметом для дискуссии, как самих страховщиков, так и для всего общества. Одни участники настаивают на том, что схемные страховщики бросают тень и портят репутацию страхового рынка. Другие, в их числе и нынешний регулятор придерживаются иной позиции — компании работают в правом поле, жалоб от клиентов на них нет (нет выплат, нет и жалоб) — нет поводов лишать их лицензии. А тонкости налогообложения дело не регулятора, а фискальных органов. Такая широта взглядов только мешает страховому рынку. Очевидно, если бы правила работы были едиными, а надзор неукоснительным, страховой рынок давно стал бы ощутимым подспорьем отечественного бизнеса.

Но правда и в том, что звезды зажигаются только потому, что это кому-то нужно. Страховой рынок используют в своих целях те, кто не заинтересован честно платить налоги в казну. И учитывая, что лишь часть компаний-прокладок меняется вместе с приходом к власти новых людей, а некоторые успешно существуют многие годы, то их или никто не ищет или упорно старается не находить.

Вывести рынок на чистую воду надеется Нацбанк. Уже в июне он получит все полномочия по регулированию страхового сектора в рамках закона о СПЛИТе. По прогнозам самих страховщиков, их ждет чистка, аналогичная банковской. Ведь почти одновременно с этим с июля 2020 года вступают в силу новые требованию к капиталу страховых компаний, которые вынудят многих докапитализироваться или уйти.

Как и в случае с зомби-банками, капитал многих страховых компаний покрыт мусорными активами. Новые требования к капиталу смогут выполнить только крупные и некоторые средние компании. Остальные вынуждены будут уйти. А вот исчезнут ли схемы на страховом рынке, и поможет ли это страховщикам исправить свою репутацию — покажет 2020 год.