Страхування в обличчях: хто на чому заробляє

Епідемія Covid-19 вдарила по світовій системі охорони здоров'я. Держдотації попросили в Італії, Іспанії, США та низці інших країн, зокрема й в Україні. І це при тому, що в Європі та США давно існує система обов'язкового медичного страхування, коли людина або її роботодавець регулярно відраховує гроші на випадок хвороби людини.

Про необхідність запровадження обов'язкового медичного страхування в Україні говорять уже 20 років. За цей час представлено безліч концепцій і законопроектів ОМС. Усі вони зводилися до створення квазідержавного фонду, який би акумулював і розподіляв внески населення. Допускати до цього процесу страхові компанії, які професійно займаються страхуванням, не хоче ніхто. Мовляв, ринок недокапіталізований і загруз у схемах.

Тим часом страховики справно працюють з року в рік - тільки за минулий рік страховики виплатили 3 млрд грн за договорами добровільного медичного страхування. Але незважаючи на це, страховий ринок залишається розрізненим - поряд із класичними страховиками тут орудують схемні зомбі-компанії. Спробуємо розібратися who is who.
Національна комісія з регулювання ринку фінансових послуг відрапортувала: минулий рік виявився досить успішним для страховиків - компанії зібрали 53 млрд грн премій (+7,4% до минулого року) і виплатили 14,3 млрд грн виплат (+11,5%). Левову частку зборів - 13,8 млрд грн non-life компаніям принесло автострахування (ОСЦПВ, Каско, "Зелена карта"). Майже на третину збільшилися збори за особистими видами страхування (медичним страхуванням, страхуванням медвитрат і страхуванням від нещасного випадку) - 7,4 млрд грн. Але, як і рік тому, серед лідерів ринку знову опинилися нікому невідомі страхові компанії.

Скільки в Україні страхових компаній і чим насправді вони займаються

До кінця 2019 року ліцензії на страхування мали 233 компанії, з них 23 компанії спеціалізувалися на страхуванні життя, решта працювали в сегменті "non-life" або ризикового страхування (автострахування, страхування майна, відповідальності тощо).

За минулий рік регулятор позбавив ліцензії 48 страховиків, а за останні 2 роки - 61 компанію. Але за винятком кількох публічних банкрутств відхід компаній залишився непоміченим. У цих компаній не було ні клієнтів, ні співробітників, ні страхових подій. Такі компанії створювалися з метою уникнення оподаткування в сумнівних угодах.

Але виключивши одні компанії, їм на зміну прийшли інші - за підсумками 2019 року в сегменті non-life залишилося 14 компаній, які не залучили жодної гривні премій і 39 компаній, які не здійснили жодної гривні виплат. І це при тому, що ще 20 компаній взагалі не подали свою звітність регулятору.

Ситуація, коли страховик отримує багатомільйонні суми премій, але не здійснює виплати - це не просто везіння. Страхова статистика однакова для всіх компаній - у середньому страховик виплачує 30% від залучених грошей, а у великих компаній - часто більше 50%. А ось коли виплат немає зовсім - це свідчить про те, що компанія займається не страхуванням, а відходом від оподаткування. І таких на ринку, мінімум, п'ята частина.

Насправді ринок "роблять" максимум 50 страхових компаній. За підсумками минулого року на топ-30 СК припало 75% страхових премій і 70% страхових виплат. Така ситуація спостерігалася і минулого року - на частку топ-30 СК припадало 73% страхових премій і 78% страхових виплат. З одного боку це свідчення консолідації ринку.
З іншого боку, склад топ-30 СК порівняно з минулим роком змінився на третину. З'явилися компанії, які згадувалися в корупційних скандалах під час Януковича, наприклад СК "Кремінь". Водночас у лідери ринку з мільярдними зборами потрапили компанії, що ведуть непублічну діяльність - "АКС Кепітал", "Гранд-Поліс", "Стар-Поліс", "Біфест".

Три компанії з цього списку не мають навіть повноцінного сайту - доступна лише таблиця з реєстру розкриття інформації про емітента. Очевидно, що компанії не працюють на відкритому ринку і не зацікавлені в залученні нових клієнтів фізосіб, а мають іншу бізнес-модель. До слова, СК "Біфест", "Гранд-Поліс", "Ніка", "Поінт" і "Кредо" торік не виплатили клієнтам жодної гривні.

Але більш показовими для клієнта є дані про страхові виплати компанії. Адже важливо не те, скільки коштів отримав страховик, а те, скільки він виплатив клієнтам, бо заради цього укладається договір страхування. І лише 18 страховиків, які залучили найбільше грошей від клієнтів, виявилися лідерами з виплат. Нижче список 30 компаній, які найбільше заплатили клієнтам у 2019 році.

Страховики не зацікавлені в прибутку

Цікаво проаналізувати і фінансові результати роботи страховиків. Здавалося б, кожен керівник зацікавлений у розвитку бізнесу і зростанні його прибутковості. Але це якщо не враховувати податки. У сегменті non-life страхування діє змішана система оподаткування: страховики платять державі 3% від отриманих премій і додатково 18% податку на прибуток. Тому показувати прибуток державі зацікавлені не всі. Зазвичай "у білу" працюють дочки іноземних страховиків або компанії, які публічно беруть участь у тендерах з великими замовниками. Їм звинувачення в ухиленні від сплати податків ні до чого.

А ось схемникам ця система припала до душі. Адже можна оформити страховий договір із невідомою страховою компанією, заплатити з цих грошей 3% податку державі, а потім виводити кошти у вигляді інвестицій у потрібні активи.

Цю особливість українського страхування наочно демонструє таблиця ТОП-10 найприбутковіших і найзбитковіших страховиків. І якраз схемні компанії виявилися найбільш збитковими.

Також Нацкомфінпослуг опублікувала дані про витрати на заробітну плату страховиків. Звісно, що більша компанія, то більше у неї співробітників і то вищі зарплати. Але це якщо платити чесно, а не в конвертах. Ми вибрали компанії, які 2019 року залучили понад 1 млрд грн. і порівняли їхні витрати на зарплату співробітникам. Виявилося, компанії з іноземними інвестиціями платять співробітникам 7-10% від суми залучених премій, вітчизняні - трохи менше. Але є і компанії, які платять співробітникам тисячні відсотки. Висновок - або співробітників там насправді немає і компанія схемна або платить зарплату "в конверті".

Щоб остаточно розібратися з тим, хто є хто на страховому ринку, давайте подивимося на список страховиків, які платять найбільше податків до бюджету країни. Як видно, практично всі ці страхові компанії є лідерами як за збором премій, так і за сумою виплат, що свідчить про надійність і прозорість роботи страхових компаній.

Репутація страхового ринку залишається предметом для дискусії, як самих страховиків, так і для всього суспільства. Одні учасники наполягають на тому, що схемні страховики кидають тінь і псують репутацію страхового ринку. Інші, серед них і нинішній регулятор, дотримуються іншої позиції - компанії працюють у правому полі, скарг від клієнтів на них немає (немає виплат, немає і скарг) - немає приводів позбавляти їх ліцензії. А тонкощі оподаткування справа не регулятора, а фіскальних органів. Така широта поглядів тільки заважає страховому ринку. Очевидно, якби правила роботи були єдиними, а нагляд неухильним, страховий ринок давно став би відчутною підмогою вітчизняного бізнесу.

Але правда і в тому, що зірки запалюються тільки тому, що це комусь потрібно. Страховий ринок використовують у своїх цілях ті, хто не зацікавлений чесно платити податки в казну. І враховуючи, що лише частина компаній-прокладок змінюється разом із приходом до влади нових людей, а деякі успішно існують багато років, то їх або ніхто не шукає, або наполегливо намагається не знаходити.

Вивести ринок на чисту воду сподівається Нацбанк. Уже в червні він отримає всі повноваження з регулювання страхового сектора в рамках закону про СПЛІТ. За прогнозами самих страховиків, на них чекає чистка, аналогічна банківській. Адже майже одночасно з цим із липня 2020 року набувають чинності нові вимоги до капіталу страхових компаній, які змусять багатьох докапіталізуватися або піти.

Як і у випадку із зомбі-банками, капітал багатьох страхових компаній покритий сміттєвими активами. Нові вимоги до капіталу зможуть виконати тільки великі та деякі середні компанії. Решта змушені будуть піти. А ось чи зникнуть схеми на страховому ринку, і чи допоможе це страховикам виправити свою репутацію - покаже 2020 рік.